TakeStock 2.0 Release 76

TakeStock est un logiciel gratuit de gestion des investissements personnels pour Windows, destiné aux investisseurs souhaitant suivre des actions, des fonds communs de placement et des ETF sur les marchés américains et internationaux. Il offre une interface conviviale et des fonctionnalités robustes, constituant une alternative sécurisée à des services payants de gestion de portefeuille.

Avec TakeStock, il est possible de créer plusieurs portefeuilles, d'ajouter des transactions et de surveiller les performances en temps réel, avec des cotations de prix (généralement avec un retard de 15 minutes) et des historiques. Le programme permet de suivre les dividendes, les distributions de gains en capital, le flux de trésorerie et la marge de fonds propres, en plus de calculer les gains à court et à long terme pour les rapports fiscaux. Il est possible de visualiser des graphiques de prix, de comparer avec des indices, d'ajouter des indicateurs techniques et d'accéder aux informations des entreprises directement via Yahoo! Finance.

Des fonctionnalités supplémentaires incluent des alertes pour des prix cibles d'achat ou de vente, des annotations personnalisées dans les portefeuilles et un support pour des rapports détaillés. Le logiciel est léger, avec seulement 6 Mo, et est disponible en versions installables et portables, idéal pour une utilisation sur différents appareils sans laisser de traces sur l'ordinateur hôte. Un complément gratuit de cloud permet de synchroniser et de sauvegarder les données de manière sécurisée entre les appareils, avec des transferts cryptés.

Bien qu'il soit loué pour sa simplicité et son absence de publicité, certains utilisateurs signalent des difficultés initiales dues à la complexité des termes financiers, et il y a eu des cas isolés d'erreurs lors du démarrage de la base de données dans les anciennes versions, corrigés dans des mises à jour récentes. TakeStock est recommandé tant pour les débutants que pour les investisseurs expérimentés à la recherche d'un outil fiable et sans frais pour gérer leurs investissements.